Gabón prepara una nueva emisión internacional de bonos por 580 millones de dólares, unos 332.000 millones de francos CFA, con un vencimiento a ocho años, que podría lanzarse antes de finales de octubre, según Bloomberg.
La operación, destinada especialmente a refinanciar parte de la deuda y reducir la presión sobre la tesorería del Estado, se produce después de una emisión de 920 millones de dólares realizada el pasado mes de julio.
El banco estadounidense BofA Securities ha sido designado como coordinador único para organizar las reuniones con los inversores antes de esta nueva captación de fondos.
Si se concreta, la operación elevaría a cerca de 1.500 millones de dólares, unos 873.000 millones de francos CFA, el importe de los eurobonos movilizados por Gabón en 2026.
Una parte de los recursos debería destinarse a la recompra de títulos de deuda con el fin de reducir la concentración de vencimientos a corto plazo y aliviar las tensiones sobre la tesorería pública.
La emisión se enmarca en la Ley de Finanzas Rectificativa promulgada en julio y también debería contribuir a financiar las necesidades presupuestarias y a gestionar la deuda soberana.
La ratio de endeudamiento de Gabón se estima actualmente en el 68,91 % del producto interior bruto (PIB).
Paralelamente, Libreville negocia un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en un contexto en el que las condiciones de financiación y la trayectoria de la deuda siguen siendo objeto de atención por parte de los inversores.
Con esta nueva operación prevista, Gabón confirmaría su recurso a los mercados financieros internacionales para movilizar recursos destinados a financiar su presupuesto y gestionar su deuda.
SG/RT/APA